这些共产党员以秘书、粮秣（mò）、军需等公开身份为掩护在骑二师进行活动，一是积极宣传抗日，二是宣传进步思想，三是发展积极分子，最后干脆建立了党组织。
由于党员的带头作用，骑二师呈现了新气象，国民党明令禁止的进步书刊、进步歌曲都能在队伍中传播，营房附近还有抗日口号，士兵委员会甚至都建立起来了。
刘澜波还借助工作的机会，争取东北军其他部队的军官士兵。比如东北军53军116师647团的团长，就被发展成了积极分子，他的名字叫吕正操。
1933年长城抗战爆发，黄显声率部迎敌。由于共产党员的模范带头作用，他的部队爆发出惊人的战斗力，让日伪军极为头疼。
然而令人心痛的是，黄显声在战场上节节胜利的时候，他又接到了撤退的命令，而且还有中央军二十五师的尾随监督，如果不撤自己人就得打起来。
所以长城抗战为什么失败，就是蒋介石搅和的。蒋介石把长城抗战搅和失败后，锅又甩给了张学良，张学良1933年3月被迫引咎辞职，并出国“治病”。
张学良离开后，蒋介石利用各种手段打压东北军，打击东北人民的抗日救亡活动，取缔一切抗日救亡团体，东北数十万抗日义勇军可以说是腹背受敌，东北抗日救亡运动陷入低潮。
张学良不在，东北军成了没娘的孩子，蒋介石试图趁机下黑手，方法就是让北平军分会主任何应钦，把东北军各部调到南方去“剿共”，跟红军彼此消耗。
刘澜波一眼就看穿了蒋介石的阴谋，并分析给黄显声。黄显声断然拒绝了何应钦的命令，说要想调动东北军，除非张学良回国。由他来调，我们服从，否则谁也别想调。
虽然蒋介石改组和破坏东北军的阴谋破产，但骑二师的苦日子才刚刚开始。何应钦又以骑二师“窝藏有大批共产党”为借口，频繁来找茬，甚至动用特务大肆抓捕。
1934年2月，刘澜波因掩护同志逃跑被捕入狱，受尽酷刑。黄显声闻讯后，立刻到北平军分会找何应钦要人，何应钦当然不肯放人，于是黄显声直接警告说要带兵抢人。
最后双方达成了协议，可以释放刘澜波，但有个条件，那就是名单上这些人（包括刘澜波）必须离开骑二师。骑二师的党组织遭到了极大破坏，一些工作转入地下。
张学良不在，蒋介石根本奈何不了东北军。可1934年初，张学良回国了。他回国之后，东北军的厄运反而开始了，因为他被任命为豫鄂皖三省剿匪副总司令。
重新被启用，张学良很高兴也很卖力。1934年3月，他指挥东北军九个师进攻鄂豫皖苏区，扬言三个月内“完全扑灭，永绝后患”。
结果张学良还是上了蒋介石的当，折去了数万人马，东北军的三个师直接被取消了番号，这三个师分别是115师、120师和129师。后来蒋介石把这三个师的番号给了八路军，用心很险恶。
1935年夏，蒋介石任命张学良为西北剿总副司令，继续让东北军、西北军与红军相互消耗。张学良调黄显声到西安，任骑兵军副军长并开赴“剿匪”前线。