当中国人还沉浸在农历蛇年新年气氛中的时候，美国新上任的“老”总统特朗普就已经迫不及待的掀起了新的一轮关税大战。
与中美第一轮贸易战不同，这一次新的特朗普版贸易战还把美国传统小弟加拿大和墨西哥扯了进来。墨西哥暂且不说，加拿大可是美国自始至终的忠诚小老弟，除了美国建国之初有过一段不愉快的历史，其他时候可都紧跟美国步伐的。而墨西哥本身更是早就被美国上上下下给控制了一个密不透风，连水都没有，简直不能算盟友，只能算是个附庸。
那为什么这次特朗普的关税大战战火会烧到这两个国家身上？
明面上给出来的理由是所谓的“芬太尼”问题，但只要脑子没出问题都知道这是个十分扯淡的借口。且不说芬太尼问题到底跟外国有多大的关系，这么一个明显的毒品问题，跟你加关税有半毛钱关系？你加了关税，芬太尼及其原材料就不会流入美国了？
第二个更扯淡的借口是所谓“非法移民”。这更是个很难联想到关税上来的事情，我都不知道要有多大的脑洞，才能把这两个事情扯到一起。难道美国物价高涨、通胀报表，让非法移民们知难而退？
很明显特朗普疯狂加关税的真实目的绝不在此。
国内、业内对于特朗普突然要加关税的目的是什么现在还莫衷一是。大部分分析都是基于往常的经济学经验而在那里泛泛而谈，我个人很不喜欢这种老生常谈，虽然肯定不会犯错，却也不会有什么用。
过去加关税有什么影响，出于什么目的，那是针对过去特殊的情况；现在特朗普加关税，背景不同、局势不同，他个人的处世方式也不一样，拿过去的经验来套，多半只是刻舟求剑而已。尽管特朗普此次大打关税战，把贸易战推向另一个高峰，出乎几乎所有人的预料，让不少经济学家丈二和尚摸不着头脑，其实把视野放宽一点点，问题也就迎刃而解：
很简单：
这次新上任老总统特朗普猛加关税，只是出于单纯的、简单的、绝对的愚蠢。
当然这说的不是特朗普本人或者他的智囊团对愚蠢，一个能够当总统的亿万富翁以及他组建的智囊团，绝对不可能是愚蠢的，而是一大群聪明人在刻意迎合一群愚蠢的蠢货而已。简而言之，美国坚持数十年的愚民教育到了反噬的时候了，面对一群刻意培养诱导出来的愚蠢的不理性的选民，特朗普团队选择了民粹主义驱驰下的门罗主义做法。
此前有报道指出，即使是特朗普团队内部的经济学家也有公开言论认为贸然增加关税，会导致美债收益率突然上涨，让美债危机愈演愈烈，同时有极大可能推动美国国内通胀继续暴增，导致民众生活难以为继。这个是个很简单的普通经济学原则，作为一个产业空心化的国家，自己不能够生产足够的工业品来供应国内市场，对外猛然增加那么多关税，很显然必然要将关税成本转嫁到自己国民头上去，导致生活成本进一步增加，这没什么好说的。
工业品刚性需求在现在的世界越来越成为一种真正的“硬通货”，你几乎无法逃避。作为很早就完成了工业化的美国，民众生活的基础是建立在巨量的工业品之上的，离开廉价工业品的支撑，生活连一天都持续不下去。
很简单的一个例子比如供水系统，依附于巨型城市生存的大量人民，根本不可能离开大型供水系统而生存，而这个系统要想维持运转是需要数量庞大的工业品的，从大小水管，泵系，终端设备，检验检测设备，据统计至少需要数万种工业品才能让这个系统正常运作不出问题，保证城市里每个人有干净的自来水使用。
类似的还有供电、交通运输、信息网络和日用品。这些大系统都需要数量庞大的工业品支持运转，不是你平时看到的那几个明星产品、所谓“工业品皇冠上的明珠”就可以涵盖的。
据统计，美国的工业体系现在至多只能提供这些基础工业品中不到30%的比例，剩余的只能靠进口。
这就是大量经济学专业人士想不通特朗普为什么这么干的原因：出于经济学基本原理，特朗普这么干纯属是搬起石头砸自己的脚。想要通过加关税来实现短期内制造业回流无异于痴人说梦，但是那可是特朗普，天降美利坚伟人，亿万富翁，时隔四年重回白宫的王者，手持行政、立法、司法三权合一的名副其实的“美利坚帝国皇帝”，身为一个经济学家对于自己的判断多多少少有点儿打鼓。
我的看法是不需要打什么鼓，对于不可理解的愚蠢行为，就用愚蠢本身来解释，才是最合理的。
一眼就能看出来的愚蠢，偏要用什么高深的理论去“挽回尊严”，去想方设法的圆场，本身也挺愚蠢的。立足“愚蠢”这个基点，搞清楚特朗普这一出是纯粹的“聪明人哄傻子玩儿”大戏，其实逻辑就非常缜密了，也能够勾勒出他新的一轮“贸易战”背后真实的图景轮廓，不至于陷入细枝末节中一头雾水。
1、所谓“芬太尼”、“非法移民”仅仅是进入紧急状态的借口。
玉渊潭天纵览了一下美国加增关税可能的途径：
说白了，特朗普身为总统，直接动用紧急状态下的美国国内法赋予的权力，即所谓《国际紧急经济权力法》，是最简单也最直接、周期最短的一种做法，至于借口是什么并不重要，他如果可以的话甚至完全能够以“今天天气不错”来进入紧急状态。
所以尽管堂堂一个超级大国，“芬太尼”、“非法移民”就“紧急”了，看起来十分的搞笑，但是也顾不了这么许多了。
惹毛了特朗普家里养的猫难产，也能让美国“紧急”。
滥用国内法解决国际争端、滥用紧急状态应对普通问题，这早就是随着美国权力斗争与“分蛋糕”矛盾深入，一次又一次被突破的下限了，实施起来一点心理负担没有。
2、真正的紧急状态不能说出来。
真实的紧急状态是股市，维持了好几年的所谓AI泡沫已经到了吹弹可破的边缘。不管是AI本身，还是AI硬件，都是支撑美国股市这个美国社会中最大的“货币蓄水池”、“美债缓冲带”的两大基础与两大新增战略缓冲区。通过自2020年开始胡吹海吹的“AI经济”凭空虚构了两大莫名其妙的“增长点”，不但虚空拔高美国GDP长达四年的时间，而且极大缓冲了美债到期带来的巨大冲击，将短期内的通胀预期，强行延展成了缓慢而不易察觉的通货膨胀。
这是正儿八经的“数字经济”。
从2020年开始虚空吹所谓的“元宇宙”开始，就已经能够察觉美国政府和高层的真实用意：通过一个虚构的故事来解决现实的棘手问题。
不管是刚开始的“元宇宙”，还是后来的虚拟货币、AI技术，实质上不可能对现实经济有半点影响力。把仅存于投机市场的热钱排除掉，只算上制造业和真正服务于制造业的金融业，实体经济是不可能受到这些虚头巴脑的所谓“经济”影响的，至少短期内渗透不进去。我们假设美国的“AI技术”真的能够为制造产品提供助力，那也至少需要5~10年的渗透与迭代。
我本人最早的专业就是生产制造自动化，太明白这里面的道理了：哪怕是一个非常简单的机械重复劳动工位，要实现自动化替代，也必须要等整条生产线更新换代。在没有外力胁迫的情况下，只有整条生产线效率过低、利润过低，需要替代的环节比例太高，企业主才会考虑停掉整个生产线实施自动化替代。
因此，AI技术渗透进制造业，最少不低于5~10年的周期。这是最理想情况下的最短周期，真实世界里，动辄20、30年也非常正常。
而短短4年时间内，美国股市凭空吹了个数万亿的大泡沫，这个泡沫之巨大简直让人瞠目结舌，在不产生任何真实的社会财富、不生产任何现实产品的情况下，仅凭所谓的“AI预期”与驱动这个预期需要的算力硬件，美国人硬是活生生吹出来好几万亿！
这是美国发电量不增长、能源消耗不增长、人民生活水平不增反降，GDP却在增长的真实原因。一大群经济学家分析称中国GDP与美国相比比例缩小是因为汇率原因，这是只看表面，真实的原因是美国在蓄意夸大自身GDP数值，直接在绝对数值上加“0”，社会财富本身没有实际增长，只是在各种表格上面凭空加0而已。
以前没人这么干，第一是没这么疯狂，第二是没有足够的“蓄水池”。
通过强行吹捧所谓“AI”，凭空造了两个蓄水池，拜登政府在其任期内不顾一切后果给GDP注水掺假，把一切可能的恶劣后果都扔进了“AI技术泡沫”这个战略缓冲带，现在到了暴雷的最后时刻了。
前几天我国一个名不见经传的小型量化交易公司推出的一个技术上稍微成熟点的AI，也就是这几天大火的DeepSeek，立马让英伟达股价大幅度震荡，暴跌暴涨来势不明，已经能够充分说明美国股市泡沫“吹弹可破”。
对，我两次用这个词汇形容它，就是在讲明其极端危险性。
很多人还在争论英伟达股价暴跌还是暴涨，到底有没有回到原来的高位，以及这个高位能不能维持，甚至有讨论它的涨跌跟DeepSeek到底有没有关系的，我认为这些讨论毫无意义：一个算不上多么厉害的AI问世，也就是一个强悍一点的聊天机器人的水平，就可以让它剧烈震荡，这已经充分说明问题了。
对，它已经到了杯弓蛇影、草木皆兵的地步，任何一点风吹草动都足以让它风雨飘摇。对一个明智的、理性的投资者，这已经足够了。
3、焦头烂额的特朗普必须要维持这个大泡沫。
到了聪明的大傻子上场的时候了。
特朗普是这场击鼓传花游戏中，最后拿到红花的那个倒霉蛋，他不得不聪明地装傻。为了哄骗这场击鼓传花中最后买单的那群傻子，他只能按照傻子们的臆想来做事情，尽管这看起来不够明智不够聪明，但哄傻子嘛，你能有什么办法？
就跟大人哄孩子，几十岁的大老爷们满脸络腮胡子你也得装萌扮傻，一口一个“乖乖乖”。特朗普现在就是这个哄小孩的大老爷们儿，一脸褶子满腹官司，还是得装傻充楞。
美国国债的最大债主，恰恰是美国国民。
我一直以来都在宣传一个关于美国社会的基本事实：1%的富人占据了120%的社会财富，剩下99%的中产和穷人，分担20%的债务。
认清这一点，美国的很多社会问题迎刃而解。最近爆火的“小红书对账”正在一次又一次、一步又一步的印证我这个观点，大量打4份工的劳动者，大量囊空如洗的老百姓，大量手停口停的底层人，所谓的“中产阶级”负债累累，一次逾期、一次债务危机，就足够让他们沦落街头。这说明美国社会整体负债率非常的惊人，社会财富以这样那样的方式集中在极少数人手里，其余人只能拥有负债。
维系这个社会高危运行，只有两个基础：
一是单纯的“信心”，即相信问题总有解决办法；
二是足够的“愚蠢”，即永远意识不到问题所在。
这两个基础互为协作，共同维持着绝大多数“负翁”一起供养极少数“富翁”的体制运行下去，这是颠扑不破的真理，也是马克思、恩格斯早在一两百年前就已经深刻指出的铁律，无人可以背反，也不会因为技术的进步而解决，是扎根于人性以及人类这种生物本质的必然规律，无论是AI还是信息技术，甚至未来的核聚变、星际旅行，都不可能彻底扭转的基本规律。
特朗普必须要在他的任期内，继续让美国人相信问题可以解决，也必须要让广大美国民众相信自己面对的一切都是合理的。疯狂加关税毫无疑问是饮鸩止渴，但是不能让美国人知道这一点。
于是你看到的实际上是一场围绕着愚蠢展开的聪明人游戏。
民粹主义情绪驱驰下的门罗主义做法，就是特朗普给出来的解决方案。不管这个解决方案真的有效还是无效，至少现阶段、特朗普的4年任期内，它能够哄骗住美国人自己。
长期愚民教育导致美国人的政治经济学水平普遍很差很差，数学、语言教育的匮乏必然导致这个结果。“快乐教育”下的民众与“精英教育”下的精英们之间的差距进一步扩大，民众逐渐沦为了政治人物们的一种工具：所谓“民意工具”。
算账都不会，阐述和理解观点都做不到，手里却有一张重重束缚下的“选票”，你可不就是一件工具吗？
特朗普这次斗垮民主党，再次入主白宫，报仇雪恨的同时也要为当年的占领国会山事件翻案，他必须要迎合自己的选民。本次美国大选选民抛弃了民主党，事实也证明拜登政府白忙活4年，这4年所谓的“GDP增长”给美国民众的切身感受却是生活越来越艰难，这个是掩盖不掉的。换到特朗普这边，他必须要“立竿见影”的给出他的版本答案，否则面对抛弃的就是他了。
所以你现在看到他不管不顾的加关税。
说到底他要的不是“真有效”，而是要让美国人觉得他在做事情。现在搞制造业回流是痴人说梦，特朗普自己心里比谁都清楚这一点，第一个任期他又不是没试过，只能说制造业回流了一个寂寞。
虚空制造信心成了他唯一的选择。
与真正的龟缩美洲的“门罗主义”不是一回事，特朗普现在搞的民粹主义情绪绑架下的“新门罗主义”实质上是个类似于股市泡沫的虚假“故事”，他既没有办法真的龟缩美洲，也不可能真的关上国门，只是要让美国老百姓相信他们能够通过这条路来解决问题而已。
他为什么先拿美洲国家开刀？为什么拿芬太尼和非法移民做借口？因为“门罗主义”的核心在美洲，美国在美洲一国独大从而掌控整个美洲搞“美洲版本内循环”，他当然就要拿加拿大、墨西哥做文章，对巴拿马运河提出主权要求，对格陵兰岛虎视眈眈，因为这是美洲而已。芬太尼输入美国也是走的美洲渠道，非法移民进入美国也是走的陆地边界，一切目的都在于“掌控美洲”这个门罗主义的基础。
加中国关税才10%，加拿大墨西哥一下子上25%的强度，你以为他是对中国网开一面？并不是。一方面中国工业品要压美国通胀，一方面也是为了敲打美洲国家。
特朗普任期内搞战略收缩，全球到处“退群”，抛弃超级大国国际责任，放弃乌克兰、勉强维持以色列，大搞门罗主义已成定局，这4年肯定是这个大致框架了。
抢在美国国力衰落到无法维持美洲铁桶江山之前，赶紧收缩退守美洲，是特朗普给出来的答案，他现在做的任何事情都是围绕这个核心去做的，他的政府班底和智囊团队也必然围绕这个核心去运作。打好这场“撤退战”，是特朗普面对的最大挑战。
一是给中国制造麻烦，搞战略牵制；
二是放弃国际责任，搞战略撤退；
三是挑起美洲争端，搞火中取栗；
四是维持股市泡沫，搞虚空化债。
这就是美国此次疯狂加关税，不惜得罪“盟友”，全球出击打贸易战的真实背景和目的，哄住国内“负翁”傻子们，稳住贸易战前线，偷偷抽调“兵力”退守美洲，以“极限施压”的方式迫使敌人和欧亚大陆盟友都不去干扰他的撤退计划，从而实现安全稳妥的“软着陆”，将美国从一个全球性的超级大国调整为独霸美洲一方的地区性大国，解决美债危机、褪去美元全球货币的身份，是特朗普这一任期的真正执政目标。
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